По официальной информации Института Финансового Планирования интерес россиян к финансовым консультациям растет. По данным совместных исследований ИФП и РОМИР, если в 2004 году лишь 19% экономически активных граждан было готово воспользоваться консультациями специалистов по накопительным вкладам, то в 2015 этот показатель возрос до 52%.

«Для банка автоматизация процесса финансового консультирования – это прямой путь к повышению лояльности клиентов и эффективности работы сотрудников и, как следствие, увеличению продаж, что является приоритетом для большинства игроков рынка в нынешних условиях», - комментирует Генеральный директор ООО «Протобэйз Лабораториз» Борис Калинич.    

«Необходимость внедрения в российских банках практики качественного финансового планирования демонстрируют исследования НАФИ и ФОМ. По данным исследователей 89% россиян не имеют стратегии накопления средств на обеспечение старости, а 80% не планируют распределение финансов более чем на год, 60% россиян хранят деньги дома, в силу чего их сбережения не только не работают, но и плохо защищены от кражи, - говорит Директор Института Финансового Планирования Евгения Блискавка. -  ИФП уже более 10 лет занимается внедрением методологии личного финансового планирования и консультирования в практику обслуживания клиентов в индустрии розничного финансового обслуживания. До сегодняшнего момента на российском рынке не было универсальной автоматизированной системы, которая могла бы помочь профессионально и эффективно разработать финансовый план для решения личных финансовых задач клиента».